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Indice
Introduzione Personalizza Admin - Primo avvio - SETUP Azienda Gruppi Uffici Configurazione protocollo Opzioni - Profilo azienda Dati bancari Sicurezza Organigramma Multi azienda Messaggistica Exchange Menu Configurazioni Approvazioni Approvazione Opportunità Approvazione Preventivi Archivio Categorie Documenti Parametri di condivisione Assets Categorie Assets Gestione Asset [...]
Contratti
Argomenti collegati:
{Incoming}
In questa sezione è possibile creare, modificare od eliminare i contratti con specifiche aziende clienti. Da questo modulo abbiamo la visione di tutti i contratti stipulati con la possibilità di ricercare quelli scaduti, quelli in scadenza e filtrarli tramite il box di sinistra.
Per creare un nuovo contratto cliccare nel box "Opzioni" "Nuovo Contratto" come nell'esempio: Inserire i dati generali:
Azienda contraente Proprietario all'interno della ns. azienda [...]
Modalità d'uso per la fatturazione dei contratti In questa pagina di configurazione vai a specificare la modalità d'uso di tutto il modulo service.
Esistono infatti 2 modalità: .
Modalità standard: si tratta della "vecchia" modalità, dove si va a fatturare il contratto in sé, in quanto ha un costo comprensivo di tutti gli eventuali servizi Modalità a servizi: con questa modalità non si fattura il contratto bensì i servizi che sono salvati al suo interno; è la modalità più flessibile e consigliata in quanto per un contratto un cliente potrebbe avere attivi più [...]
[...] e inserisco una quantità che prevedo di utilizzare, un costo unitario e un prezzo unitario Prodotto Manuale: Come per i Materiali, inserisco un prodotto manualmente tramite un codice, e la quantità che prevedo di utilizzare, un costo unitario e un prezzo unitario Macchina: Come per i Materiali, inserisco la macchina che prevedo di utilizzare per la commessa Diritto Fisso Attività: Indico il costo massimo che prevedo di utilizzare per la commessa Km Attività: Indico la quantità (in Km), il costo e il prezzo unitario a Km che prevedo di utilizzare Ora Viaggio Attività: [...]
[...] attività secondo 3 possibili modalità: Attività standard Attività Oraria Attività Oraria (con modifica manuale durata) che in termini pratici influisce sulla user experience in questo modo: 1. Attività Standard : le attività presentano solamente il campo Alle che corrisponde all'orario in cui viene eseguita o comunque fissata l'attività (eccetto per le attività di tipo e sottotipo Visita).
E' la modalità di default: quando aprirai una attività, il campo dell'orario sarà visualizzato come segue:
2. Attività Oraria : compaiono due campi per ogni tipologia di attività [...]
Da Fatturare
Argomenti collegati:
{Incoming}
Questa sezione mostra il rateo dei Contratti in scadenza per il mese in corso e le Assistenze da fatturare , con la possibilità di emettere la fattura comprensiva di entrambi, nel momento stesso in cui vengono visualizzati. E' sufficiente inserire il flag a fianco della fattura che si desidera creare e poi cliccare sul pulsante relativo a fine elenco per generare la fattura oppure la proforma.
Affinchè un'attività compaia in questa schermata, deve avere il flag Da Fatturare ed un Tempo Attività assegnati (all'interno [...]
[...] precedente versione del plugin, seguire la guida su Come disinstallare il precedente plugin per Outlook (Manuale IT) [...]
[...] collegati:
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In questa sezione puoi creare dei modelli di contratto da poter utilizzare poi per redigere contratti con i propri clienti. Nuovo Contratto
Per un nuovo contratto seleziona Nuovo contratto dalla colonna a sinistra.
Ci sono due campi obbligatori: il codice contratto e la descrizione. Inoltre puoi impostare la categoria del contratto, la modalità di pagamento (la stessa dei documenti) e la durata contratto. Quest'ultima ti serve per impostre già per il contratto la data di scadenza (che verrà calcolata a partire dalla data di creazione); in alternativa [...]
[...] Intervento definiscono appunto il colore a seconda della tipologia d'intervento/codice d'apertura. I Progressivi Contratti [...]
[...] uscita e che eventuali antivirus non blocchino il download del file. In caso rivolgiti al personale IT dell'azienda {rating}
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{discussion}
[...]
[...] fondamentale configurare Tustena in maniera appropriata prima di intraprenderne l'uso. Questa sezione del manuale si prefigge di spiegare passo-passo tutto [...]
[...] come configurare Exchange per la delega degli utenti vedere l'allegato (inglese) GetFile.aspx?Page=Manuale%20IT.Exchange&File=CRM%20integration%20using%20EWS%20on%20Exchange%202010.pdf [...]
[...] Attività Email in uscita: creiamo una cartella dove salvare i documenti inviati via mail tramite attività Contratti: generiamo un documento PDF da un contratto. [...]
[...] che verrà calcolato in base all'orario di inizio e fine specificati dall'utente Oraria (con modifica manuale della durata) : come sopra, con la differenza [...]
[...] che comparirà solo nei preventivi Standard.
Per la stampa della descrizione del prodotto nei contratti, compilare la parte accedendo all'editor visuale:
per [...]
[...] che hai intenzione di invitare all'evento.
Nella sezione allegati di questa pagina è disponibile un manuale sull'utilizzo della funzionalità.
Contratti
Argomenti collegati:
{Incoming}
Durante [...]
[...] dall'account 365 una password per app (puoi trovare la documentazione sul sito della Microsoft)
Nel manuale di configurazione abbiamo riportato tutti [...]
[...] richiesto di assegnare un codice, un titolo e la possibilità di renderlo attivo e selezionabile nei contratti (al momento sono disponibili solo per questa [...]
[...] peculiarità dei nostri clienti, elaborando soluzioni ad hoc estendendole infine all’
intera offerta. Questo manuale nasce dalla voglia di esplicitare le potenzialità [...]
[...] dove registrarai il movimento (lo spostamento) della macchina. Il numero del documento di trasporto è manuale poichè se si tratta di un rientro, il numero [...]